Un brief en trois étapes
Le questionnaire est découpé en trois pages : le client, le projet, puis le budget et le calendrier. Chaque étape reste courte, et le client voit où il en est.
Adaptez les options à votre offre : retirez la boutique si vous n'en faites pas, ajoutez l'hébergement, la maintenance ou le référencement. Avec la logique conditionnelle, n'affichez certaines questions que pour une boutique ou une refonte.
Du brief à la proposition
Chaque réponse se télécharge en PDF : joignez-la au dossier du client et appuyez-vous dessus pendant l'appel de cadrage. L'export CSV regroupe tous les briefs reçus, pratique pour suivre vos prospects dans un tableur.
L'alerte par e-mail vous prévient de chaque nouveau brief, sur toutes les offres. Vous pouvez intégrer le questionnaire dans une page de votre site avec une iframe, ou simplement envoyer son lien par e-mail.
Données personnelles : les bons réflexes
- Le brief contient des informations sur l'entreprise du client : ne le partagez qu'avec les personnes qui travaillent sur le projet.
- Une réponse ne se supprime pas seule, seulement avec le formulaire entier : pour ne pas garder les briefs indéfiniment, remplacez le formulaire par un nouveau chaque année, mettez le lien à jour et supprimez l'ancien.
- Les réponses sont hébergées en France, chez OVHcloud.